Uponor rechaza oferta endulzada de Aliaxis

Uponor Oyj ha rechazado una oferta de compra endulzada de Aliaxis SA, con sede en Bruselas.

Aliaxis, propietaria de la extrusora de tuberías con sede en Pineville, Carolina del Norte, Ipex USA LLC, anunció el 22 de mayo que ofrecería 25,75 euros por acción por Uponor. Eso es más que la oferta del 17 de abril de 25 euros por acción.

Uponor, con sede en Vantaa, Finlandia, rechazó de inmediato la oferta más alta, que valoraba a la empresa en 1.870 millones de euros (2.060 millones de dólares).

"La junta concluye por unanimidad que la oferta actual de Aliaxis es insuficiente a la luz del valor de la compañía y sus perspectivas futuras", dijo Hans Sohlström, miembro de la junta de Uponor que preside un comité de acuerdos ad hoc.

"Como mencionamos anteriormente, el directorio ha recibido otras indicaciones de interés y actualmente está investigando las alternativas estratégicas de la compañía en este sentido. Estamos buscando asegurar el mejor resultado para los accionistas de la compañía", dijo Sohlström.

La oferta más alta se produjo una semana después de que Aliaxis anunciara que ahora posee el 20 por ciento de Uponor, que extruye tuberías de polietileno de alta densidad y PE reticulado (PEX).

Si bien el último precio de oferta es un 3 por ciento más alto, está por debajo del precio de cierre del 19 de mayo de 26,38 euros para las acciones de Uponor en el Nasdaq Helsinki, dijeron funcionarios de Uponor.

La búsqueda de Uponor por parte de Aliaxis ha generado el interés de otros compradores y socios potenciales, según Sohlström.

El mayor accionista de Uponor, Oras Invest, tiene una participación de alrededor del 25,7 por ciento en la empresa.

La última propuesta representa una prima de alrededor del 54,7 por ciento sobre el precio de cierre de Uponor el 13 de abril, según funcionarios de Aliaxis.

"Creemos que la oferta tendrá éxito", dijo el presidente ejecutivo de Aliaxis, Eric Olsen, en una conferencia de prensa, y dijo que el precio tiene en cuenta el valor combinado que Aliaxis y Uponor podrían generar juntos.

"Veo esto como una oferta amistosa para los accionistas de Uponor. Esto está muy por encima de lo que creemos que cualquier empresa de capital privado podría ofrecer", agregó.

Los funcionarios de Aliaxis sostienen que un acuerdo sería mutuamente beneficioso para ofrecer una gama más amplia de productos para modernizar la infraestructura del agua mientras se enfrenta a la incertidumbre en el mercado de la edificación y la construcción.

Aliaxis tiene 75 operaciones de fabricación en más de 40 países que generaron ventas por 4300 millones de euros (4670 millones de dólares) en 2022. La empresa opera en América del Norte como Ipex, que tiene ventas estimadas de 1260 millones de dólares y es el quinto fabricante de tuberías, perfiles y extrusora de tubos en América del Norte, según el ranking más reciente de Plastics News.

Uponor registró ventas en 2022 de 1400 millones de euros (1500 millones de dólares). En América del Norte, opera como Uponor Inc., que genera ventas estimadas de 490 millones de dólares y es la extrusora de tubos, perfiles y tuberías número 11, según datos de PN.

¿Tienes una opinión sobre esta historia? ¿Tienes algunas ideas que te gustaría compartir con nuestros lectores? A Plastics News le encantaría saber de usted. Envíe su carta por correo electrónico al editor a [email protected]

Por favor, introduce una dirección de correo electrónico válida.

Por favor, introduzca su dirección de correo electrónico.

Verifique el captcha.

Seleccione al menos un boletín para suscribirse.

Ver el hilo de discusión.